Посреди праздника мать принца напоминает ему, что наступает время серьезных дел ему настало время жениться. Бал назначен на следующий вечер и там, из группы претенденток он должен выбрать невесту. Зигфрид опечален мыслями о своей ускользающей беспечной юности. У него нет желания жениться. День движется к концу, пытаясь развеселить принца, Шут указывает на летящую стаю диких лебедей и предлагает отправиться на охоту. Решив, что еще есть время для развлечений, Зигфрид отправляться на озеро. Посреди праздника мать принца напоминает ему, что наступает время серьезных дел ему настало время жениться. Бал назначен на следующий вечер и там, из группы претенденток он должен выбрать невесту. Зигфрид опечален мыслями о своей ускользающей беспечной юности. У него нет желания жениться. День движется к концу, пытаясь развеселить принца, Шут указывает на летящую стаю диких лебедей и предлагает отправиться на охоту. Решив, что еще есть время для развлечений, Зигфрид отправляться на озеро.
Первый акт / 2-я картина
Группа охотников следует за лебедями сквозь лесную чащу. Внимание Зигфрида внезапно
привлечено прекрасным белым лебедем. Это Одетта, королева Лебедей. Дьявольский колдун (Злой гений) Фон Ротбарт заколдовал ее. Днем она и ее подруги - лебеди должны оставаться ими до полуночи, а после полуночи до рассвета они принимают человеческое обличие. Только истинная любовь молодого юноши может снять это заклятие. Восхищенный ее красотой и полный любви к Одетте Зигфрид клянется разрушить чары Фон Ротбарта. Наступает рассвет и влюбленные прощаются. Одетта возвращается к озеру, превращаясь в лебедя, а Фон Ротбард клянется заставить Зигфрида нарушить свой обет.
Второй акт / 1-я картина
Весь двор собрался на балл Зигфрида. Приглашенные принцессы и их родственники с нетер-
пением ожидают решения Принца. Мать Принца отмечает, что он должен выбрать невесту
среди присутствующих девушек, но никто не нравится ему. Все мысли молодого Принца
заняты образом прекрасной Одетты. Думая только о данном ей обете верности, он мало
обращает внимания на представленных ему молодых претенденток. Внезапно фанфары
извещают о прибытии двух новых гостей. Это Фон Ротбарт, одетый дворянином, и его дочь
Одиллия. Принц стоит, потрясенный ее сходством с Одеттой и, ошеломленный ее неожиданным
появлением, он просит ее станцевать. Одиллия так очаровала Принца, что он просит ее стать
его женой. Убежденный, что он со своей возлюбленной Одеттой, он клянется ей в верности
перед всеми присутствующими. Торжествуя, Фон Ротбарт и Одетта открывают, кто они.
Принц слишком поздно обнаруживает, что он стал жертвой их коварных козней. Одетта
предана им и никогда не освободится от колдовства. В отчаянии Принц бежит к озеру, чтобы
найти ее.
Второй акт / 2-я картина
Подруги лебеди с волнением ожидают возвращения Одетты, вернувшись она рассказывает с
нестерпимой болью о предательстве Зигфрида Злой волшебник торжествует, теперь нет спасе-
ния для девушек лебедей. На озере начинается буря. Появляется Принц. Он умоляет Одетту
простить его, ведь он принес клятву, обманутый сходством девушек. Одетта прощает его, но
уже поздно: ничто не способно разрушить чары злого колдуна. Появляется Ротбарт. Изо всех
сил он пытается разлучить влюбленных. И ему это почти удается: он хватает Одетту в свои
смертельные объятия. Истерзанная филином, Одетта без сил падает на землю. Зигфрид
вступает в единоборство с Ротбартом. Любовь придает силы Принцу - он почти побеждает
колдуна. Одетта и Зигфрид дают клятву вечной любви друг другу. Сила любви убивает Ротбарта!
Он побежден! Пришел конец чарам Злого Колдуна!
Одетта и Принц Зигфрид спешат навстречу своей
Любви и своему Счастью! Лучи восходящего солнца несут в мир Жизнь, Любовь и Добро.